数据中心“超级客户”——互联网企业的算力布局

今年的乌镇世界互联网大会发布报告显示中国数字经济飞速发展，2021年中国数字经济规模达到45.5万亿元，占GDP比重达到39.8%；我国一体化大数据中心完成布局、“东数西算”工程全面启动，物联网、工业互联网、车联网等领域加速发展，数据安全保护体系初步建立……

数字经济为推动经济增长的主要引擎之一，数据成为生产资料，算力成为生产力，作为算力底座的数据中心行业随之成为热点行业。

现阶段，从数据中心需求端来看，视频、游戏、电商等互联网行业需求占到70%左右，金融、政务、制造、教育等传统行业需求约占到30%。互联网行业是数据中心最大的“行业客户”。从供应端来看，阿里、腾讯、百度等互联网大厂积极布局数据中心，和电信、联通、移动三大运营商以及像万国、世纪互联、光环新网等第三方数据中心服务商形成竞合关系。出于成本和安全的考虑，互联网头部企业自建数据中心成为趋势，同时，推动新技术在数据中心中应用成为互联网企业竞争力的体现。

未来随着数字与产业的融合加速，数字消费、无人驾驶、智能制造等与产品、技术、应用不断迭代，产业互联网的到来将成为数据中心爆发的又一阶段。

数据中心行业市场规模快速增长

新基建政策以来，数据中心行业市场迎来快速发展，据科智咨询统计，2021年，中国传统IDC业务市场规模达到1182.2亿元，同比增长18.9%。未来，随着5G、AI、工业互联网等领域，IDC行业迎来新一轮的发展机遇。

图表 1  2016-2021年中国传统IDC业务市场规模及增速(亿元)

产业互联网将是数据中心的需求下一个“爆发点”

从互联网的发展历史来看，互联网发展经历4个阶段：第一，互联网1.0阶段完成了传统广告业数据化；第二，互联网2.0阶段完成了内容产业数据化；第三，移动互联网阶段完成了生活服务业数据化；第四，万联网阶段，就是万物皆可相连，一切皆被数据化的产业互联网时代。

现阶段，中国互联网处于移动互联网阶段，也就是消费互联网时代，万物互联的产业互联网还未到来。消费互联网行业对数据中心的需求仍然占主导地位，约占70%的份额，主要来自视频、电商、游戏、媒体/搜素等。

数字经济上升为国家战略，随着5G的建设加速、AI等数字技术成熟、数字技术与产业融合成为必然趋势，智慧城市、金融科技、智能制造、智慧教育等将加速推进。产业互联网的发展，将引发数据量的爆发式增长，据研究显示，2025年全球数据量将达到46ZB，是2018年的6倍，主要来源于产业互联网。同时，消费互联网应用也在不断升级与创新，云游戏、4K/8K高清直播、AR/VR视频等，未来也将带动数据量的增长。

图表 2  2021年中国互联网行业数据中心需求结构

互联网数据中心布局延伸---枢纽集群城市

从互联网行业业务方面来看，北上广深核心城市的数据中心，承载用户的核心计算业务、高时效需求业务，例如、支付结算、游戏等实时交互类业务；核心城市周边地区：可直连核心城市骨干网节点，土地、电力等成本优势吸引头部互联网企业部署大型数据中心，以处理温数据为主；而西部集群区域主要承接存储备份的冷数据业务处理。

2022年2月，国家发改委同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。我国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程作为继“西电东送”“西气东输”“南水北调”后又一项国家重要战略工程，意义重大。

资料来源：国家发改委、中国信通院

互联网行业是数据中心的“超级客户”，数据产生主要集中在人口密度大、经济发达、产业聚集度高、行业企业集聚的东部地区。互联网企业如何统筹分配业务处理，节能减排，又减少成本呢？这就是“东数西算”的意义所在。

“东数西算”政策引导互联网数据中心向西部过渡，西部数据中心成本优势突出，承载用户的冷数据及延时不敏感业务，通过更加定制化的解决方案，大幅度降低投入成本。据了解，2010年之前，互联网企业主要通过租赁运营商机房的方式构建数据系统，随着业务规模的扩张，出于成本与数据安全的考虑，各互联网企业逐步开始自建数据中心。国家规划的算力枢纽节点和数据中心集群区域，阿里、腾讯、快手、华为等互联网科技企业早已积极布局，建设低碳绿色的数据中心。阿里云分别位于张北、河源、杭州、南通和乌兰察布规划建设了5座超级数据中心，枢纽集群区域成为互联网数据中心建设的集聚地。

图表 3  互联网企业数据中心布局

图表 4  主要互联网企业数据中心布局

互联网大厂的“绿色”数据中心战略

目前，全球互联网科技企业如，微软、Google、Apple等做出减少碳排放、力争100%使用可再生能源的承诺。“双碳”政策以来，BAT等互联网公司开始自建符合自身业务需求的大型及超大规模数据中心，积极探索创新技术、利用可再生能源，打造高效能绿色数据中心。例如，腾讯通过绿电交易扩大可再生能源的利用；阿里通过液冷技术降低数据中心能耗；京东采用热能回收及分布式光伏发电系统，提高清洁能源的利用率；华为采用间接蒸发冷技术，充分利用自然冷源实现节能。互联网企业通过节能技术以及扩大可再生能源的利用增强自身竞争力，同时践行社会责任。

图表 5  绿色数据中心实现方式

图表 6  互联网企业“双碳”背景下发展绿色数据中心策略

当前，我国互联网数据中心产业正由高速发展向高质量发展。绿色、集约、高密、大型化成为互联网数据中心发展趋势。从布局来看，在全国一体化大数据中心政策以及“东数西算”工程的实施，为互联网数据中心协同、一体化发展指明了方向，推动全国数据中心产业布局不断优化。

随着5G、AI、IoT等新技术的发展及逐步成熟，及国家政策的推动，智能制造、智慧城市、智能交通等传统行业数字化转型成为未来重要趋势，产业互联网将成为数据中心产业需求的主要来源。未来互联网数据中心会是什么样子，我们拭目以待。